UTI Buddy

Jika orang-orang memiliki teman dan pemandu, Distributor Reksa Dana (MFD)/Mitra kami memiliki Buddy UTI untuk membantu mereka mengembangkan bisnis secara efisien dan memberikan “Perencanaan Keuangan” dengan mudah kepada pelanggan mereka sepenuhnya secara digital. Tujuan utama dari aplikasi seluler ini adalah untuk mengaktifkan dan memberdayakan MFD/mitra kami untuk melakukan yang terbaik – perencanaan keuangan, dengan menyediakan rangkaian lengkap transaksi keuangan, bersama dengan pelacakan status, transaksi non-keuangan, alat, perencana, wawasan bisnis, dan banyak lagi.

Anda dapat - Merekomendasikan skema kepada investor, Mendaftarkan mandat SIP / Step-Up SIP, Memulai transaksi apa pun pada skema yang diinvestasikan, Melihat struktur dan pernyataan komisi Anda, Melacak status rekomendasi, Melihat portofolio pelanggan, mendapatkan ikhtisar semua transaksi sistematis , dan tetap update dengan informasi produk dan pasar.

Fitur Utama Aplikasi Sobat Baru adalah:

1. Orientasi dan Manajemen Investor:

KYC Digital: Memungkinkan MFD untuk menerima investor baru melalui proses KYC digital, mengurangi dokumen dan menjadikan proses orientasi lebih efisien.

Manajemen Portofolio: Menyediakan alat bagi MFD untuk mengelola portofolio investasi klien mereka, termasuk pelacakan alokasi aset secara real-time, transaksi sistematis, dan kinerja.

2. Manajemen Transaksi:

Kemampuan Multi-Transaksi: Hal ini memungkinkan MFD untuk mengeksekusi transaksi dalam berbagai skema sekaligus, sehingga menghemat waktu.

Konfirmasi Transaksi Dua Langkah: Proses otentikasi dan konfirmasi dua faktor memastikan transaksi yang akurat dan aman

3. Visibilitas dan Pelacakan Transaksi:

•Garis Waktu Status Transaksi: Menampilkan garis waktu yang jelas mengenai inisiasi, pemrosesan, dan penyelesaian transaksi agar MFD dan investor selalu mendapat informasi tentang status transaksi mereka.

4. Solusi Inovatif untuk MFD:

Kalkulator: Menyediakan kalkulator keuangan untuk membantu MFD dan investor memperkirakan keuntungan, profil risiko, dan tujuan investasi.

Paket Skema yang Telah Dikurasi Sebelumnya: Menawarkan paket investasi siap pakai yang dirancang untuk profil risiko dan tujuan tertentu.

Pilihan dan favorit MFD untuk membantu dengan rekomendasi cepat

5. Dasbor dan Analisis Distributor Interaktif:

Memberdayakan pertumbuhan bisnis dengan wawasan real-time tentang pertumbuhan dan mempertahankan bisnis dari pelanggan mereka

5. Keamanan dan Kepatuhan:

Otentikasi Aman: Metode otentikasi berlapis yang kuat seperti verifikasi biometrik, PIN, dan OTP untuk login dan transaksi.

Enkripsi Data: Pastikan semua data sensitif, termasuk informasi pribadi dan keuangan, dienkripsi untuk menjaga tingkat keamanan tertinggi.

6. Pengalaman Pengguna:

Antarmuka Intuitif: Rancang antarmuka yang intuitif dan ramah pengguna yang memerlukan pelatihan praktis minimal agar MFD dapat mulai menggunakan aplikasi secara efektif.

Notifikasi: Memberikan notifikasi push real-time untuk pembaruan rekomendasi transaksi, peringatan pasar, dan informasi relevan lainnya

7. Suite Bisnis:

Lengkapi dasbor terperinci dengan Wawasan dan pandangan investor

Gabungkan investor baru dan buat folio baru untuk diri sendiri atau anak di bawah umur

Merekomendasikan Lumspsum dalam satu skema atau lebih, Lumpsum dan SIP dalam skema yang sama

Rekomendasikan SIP, Tingkatkan SIP, Jeda/Lanjutkan SIP, Ubah SIP, Batalkan SIP, Perbarui SIP

Rekomendasikan STRIP, STRIP Fleksibel, Jeda/Lanjutkan STRIP, Ubah STRIP, Batalkan STRIP

Rekomendasikan SWP, Ubah SWP, Batalkan SWP

Merekomendasikan KYC, Pembaruan FATCA, Pembaruan Nominee, Pembaruan Email/Nomor Ponsel

Menghasilkan permintaan layanan mail-back untuk laporan rekening, ringkasan berbasis PAN, ringkasan Dividen, dan laporan Capital Gain

Lihat dan unduh struktur komisi, laporan komisi

Merencanakan dan merekomendasikan penciptaan tujuan dan investasi

Periksa NAV, pergerakan Indeks Pasar, dokumen Produk, Wawasan Pasar, dan laporan lainnya

Baca artikel dan blog dari ISK dan bagikan

Tinggalkan umpan balik atau ajukan pertanyaan, hubungi layanan pelanggan melalui bebas pulsa atau WhatsApp